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　　美国宣布对等关税政策后◈★，我国关税反制对所有原产地为美国的产品加征34%的关税◈★，部分由美系主导的半导体产品◈★，如半导体IP◈★、EDA软件◈★、关键材料等◈★，有望因关税影响而价格上涨◈★，加速半导体核心赛道国产替代进程◈★。

　　EDA软件◈★，全称为电子设计自动化软件◈★，是利用计算机辅助设计技术来完成超大规模集成电路芯片设计流程的软件工具◈★。

　　EDA软件被誉为“芯片之母”◈★，作为集成电路产业上游关键支撑工具◈★，贯穿于大规模集成电路芯片从设计到制造的全流程◈★。

　　EDA技术通过计算机软件自动化地执行电路设计◈★、仿真验证◈★、逻辑综合◈★、布局布线等核心环节◈★，能够极大地提高芯片设计的效率和精度◈★。

　　而三家EDA头部企业及IP大厂总部都在美国◈★，这意味着这些厂商在中国销售的EDA及IP产品可能都将面临加征34%关税◈★。

　　这将会在一定程度上加大国内芯片设计厂商使用这三大美系EDA厂商的成本◈★，但也有利于推动国内芯片设计厂商加大对于国产EDA的采用率◈★，利好国产EDA厂商◈★。

　　在国产化进程加速和技术封锁的双重背景下韩国空间◈★，国内EDA企业形成了涵盖数字芯片设计◈★、模拟芯片设计以及芯片制造类EDA的全方位产品体系◈★。

　　2.概伦电子◈★：专注器件建模及验证EDA工具◈★，产品获国际大厂认证◈★，近期筹划收购锐成芯微以强化IP协同◈★。

　　半导体IP◈★，全称为半导体知识产权核◈★，是指IC芯片设计中预先设计◈★、经过验证◈★、可重复使用的功能模块（如处理器IP◈★、接口IP）◈★；

　　这些模块是芯片设计的基础单元◈★，可降低芯片设计难度和成本九州酷游体育官网◈★，从而推动创新◈★，半导体IP在芯片设计中发挥关键作用◈★。

　　目前IP行业由Synopsys和ARM等海外公司主导市场◈★，合计份额超六成◈★，整体呈现明显的寡头垄断格局◈★，国产替代需求迫切◈★。

　　1.芯原股份◈★：中国排名第一的半导体IP供应商◈★，拥有自主研发的六大类处理器IP◈★，并不断推动Chiplet技术和项目的研发及产业化进程◈★。

　　2.灿芯股份◈★：积极布局自研高速接口IP及高性能模拟IP◈★，是境内少数具有先进工艺全流程设计能力并有成功芯片定制经验的企业◈★。

　　半导体产业分设计韩国空间◈★、制造◈★、封测环节◈★，制造占55%韩国空间◈★，半导体材料市场主要集中在制造和封测两个环节◈★。

　　半导体材料成本占比较高的环节包括硅片◈★、电子特气韩国空间◈★、光刻胶等◈★，其中特种电子气体（如刻蚀用氟化类气体）国产化率较低◈★，主要依赖进口◈★；

　　其中◈★，半导体硅片位于半导体产业链的上游环节◈★，其质量和供应能力不仅直接关系到芯片制造的成败◈★，而且还影响着下游终端领域的发展方向◈★。

　　目前国内6英寸九州酷游体育官网九州酷游体育官网◈★、8英寸硅片已取得较高的国产替代率◈★，但12英寸大硅片国产替代率依然处于个位数◈★，随国内扩产增加和自主可靠要求◈★，半导体硅片国产替代需求旺盛◈★、

　　其广泛应用于光刻◈★、刻蚀◈★、成膜九州酷游体育官网◈★、清洗◈★、掺杂◈★、沉积等核心工艺环节◈★，如三氟化氮等清洗气体和六氟化钨等金属气相沉积气体等◈★，都是其重要的组成部分◈★。

　　上述三大方向是关税反制后◈★，对国产自主可控要求更高的相关领域◈★，以上国产替代核心上市公司覆盖EDA/IP◈★、关键材料等产业链重要环节◈★，这些方向和相关公司会被更加重视◈★，值得我们重点留意◈★。

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